Meine Beratungsphilosophie:
Ich verfolge einen konzeptionellen Beratungsansatz in Bezug auf die Finanzkonzepte meiner Mandanten. Als Investmentmakler bin ich unabhängig am Markt und kann dadurch nahezu den gesamten Markt abbilden und somit aus dem Vollem schöpfen. Das Portfolio meiner Firma erstreckt sich über die gesamte Versicherungs- und Investmentbranche. Von der Haftpflichtversicherung bis zum Investment in Kunst ist alles möglich. Durch die konzeptionelle Betrachtung eines Mandanten ermöglicht man viele Vorteile. Gerade der Bereich der Versicherung ist im Auge des Mandanten oftmals ein "notwendiges Übel". Das sehe ich ähnlich, weshalb ich nach dem Motto berate: "Leistungstechnisch so hoch wie nötig und preislich so gering wie möglich".
In diesem Zusammenhang bietet der konzeptionelle Beratungsansatz und die Berücksichtigung von Investmentanlagen und Steuervorteilen beispielsweise im Bereich der Berufsunfähigkeitsversicherung maßgebliche Vorteile. Dadurch spart mein Mandant im Durchschnitt bereits 25% der Kosten auf den Preis, der ohnehin schon günstigsten Gesellschaft, die es für seinen Beruf am Markt gibt. Zusätzlich kann man durch die Kombination mit der richtigen Krankenkasse durch einen Bonus noch mal 500€ im Jahr sparen, wodurch viele meiner Mandanten übers Jahr gesehen nichts mehr für ihre BU zahlen müssen.
Das ist nur ein Beispiel für die Vorteile dieses Beratungsansatzes. Der Schwerpunkt und das Ziel meiner Beratung ist jedoch ganz klar der Vermögensaufbau. Wir haben im Investmentbereich zahlreiche Möglichkeiten, um die individuellen Bedürfnisse unserer Mandanten optimal erreichen zu können. Das Investment Thema ist dabei stets eng verwoben mit dem Thema Steuern! Durch das Umgehen verschiedenster Steuerarten, kann ich meinem Mandanten riesige Vorteile einräumen. Sei es die Umgehung der Kapitalertragssteuer oder auch der Erbschaftssteuer, nur um 2 Beispiele zu nennen. Im Investmentbereich bieten wir dem Mandanten also dementsprechend die Möglichkeit in Depots und damit in Wertpapiere jeglicher Art, in Immobilien jeglicher Art, Kunst oder auch Photovoltaik zu investieren.
Durch die Rückabwicklung von miserablen Renten- und Lebensversicherungsverträgen der Vergangenheit, haben wir die Möglichkeit unserem Kunden eine ursprünglich schlechte Entscheidung rückwirkend wettmachen zu können.
Ich bilde mit meiner Firma also eine Art "Rundumsorglospaket" an.
Wo Peter Misch berät:
Durch meinen digitalen Beratungsansatz kann ich deutschlandweit und international beraten. Mein Sitz und Büro befindet sich jedoch in Potsdam/Berlin. Weitere Standorte haben wir in Hamburg, Braunschweig, Halberstadt, Cottbus und Paderborn.
